Vyznáte se v datech? Co nám říkají a jak se v nich orientovat?

Ještě před několika lety jsme byli při analýzách farmaceutického trhu odkázáni především na prodejní data. Dnes máme k dispozici širokou škálu dat, která umožňuje sledovat cestu léčivého přípravku od vstupu na český trh až po jeho vydání pacientovi. 

Pracujeme především s daty SÚKL (DIS, REG, LEK, eRecept) a nově také s daty ÚZIS o hrazené péči. Každý zdroj přitom přináší jiný pohled. 

NÁRODNÍ DATA 

Datovými zdroji jsou data publikovaná SÚKL na základě povinných hlášení (DIS, REG, LEK). 

REG (hlášení držitelů registrace) 
Ukazuje, kolik léčivých přípravků bylo dovezeno nebo dodáno na český trh. Díky těmto datům lze sledovat dostupnost léčiv, objemy dodávek i potenciální riziko budoucích výpadků. 

DIS (hlášení distributorů) 
Zachycuje pohyb léčiv mezi distributory, lékárnami a zdravotnickými zařízeními na českém trhu. Umožňuje analyzovat spotřebu léčiv v čase, nebo oddělit domácí spotřebu od reexportů. 

LEK (hlášení lékáren) 
Přináší informace o skutečném výdeji léčiv pacientům na českém trhu. Díky nim lze sledovat, jaké přípravky se k pacientům skutečně dostávají a jaká je skutečná dynamika mezi distributory a lékárnami. 

Výhody národních dat 

• Vysoká úplnost a přesnost: Data vychází z legislativní povinnosti. Všechna hlášení (REG, DIS, LEK) musí podávat každý příslušný subjekt. Data jsou proto z hlediska celkových objemů velmi přesná a kompletní. 
• Ideální pro makroanalýzy trhu: Poskytují dokonalý přehled o celkové velikosti trhu, historických trendech a meziročním růstu či poklesu jednotlivých terapeutických skupin (ATC skupin). 
• Transparentnost a nízké náklady: Datové sady používané jako základ národních dat jsou v ČR dostupné jako otevřená data (Open Data SÚKL). To zásadně snižuje náklady na jejich získání a zpracování a tím i na základní průzkum trhu oproti drahým komerčním auditům. 
• Sledování reexportů a případné nedostupnosti léčiv: Jako jediný zdroj dat legálně zachycují pohyb léků směrem z České republiky (paralelní export) a umožňují státu i firmám v kombinaci s dalšími zdroji, včas identifikovat hrozící výpadky léků na trhu. 

Nevýhody národních dat

• Absence přesnějšího geografického pohledu: Data jsou agregována na úroveň ČR. Nelze z nich zjistit, které konkrétní lékárny nebo nemocnice lék odebraly či vydaly. 
• Nemožnost identifikace lékařů a pacientů: Vzhledem k mechanismu vzniku datových sad data neobsahují žádné identifikátory předepisujících lékařů (IČZ) ani demografické údaje o pacientech (věk, pohlaví, diagnóza). 
• Neschopnost zachytit lokální konkurenční boj: Z národních dat sice zjistíte, že prodej vaší účinné látky v ČR klesá, ale nezjistíte, zda vás konkurence poráží agresivní cenovou politikou v konkrétním lékárenském řetězci, nebo zda lékaři v určitém regionu změnili své preferované předepisování. 
• Chybějící segment volně prodejných léků (OTC): Státní národní registry se zaměřují primárně na léky na předpis (Rx) a regulovaný trh. Pohyb registrovaných léků bez receptu zachycují jen velmi omezeně, neregistrované volně prodejné přípravky se v nich neobjevují vůbec. 

Shrnutí pro praxi

Národní data jsou užitečná pro plánování vstupu na trh u nových přípravků, plánování výroby a makroekonomické analýzy. Jsou však jen omezeně použitelná pro řízení každodenní práce obchodních zástupců v terénu, nebo pro detailní analýzu konkurenčního boje na úrovni jednotlivých okresů, či zdravotnických zařízení. 

DATA Z E-RECEPTŮ

Datovým zdrojem jsou data Centrálního úložiště elektronických receptů SÚKL, kam se ukládají elektronicky vystavené recepty a informace o jejich výdeji v lékárně.  

Data z e-Receptů posouvají analýzy trhu do mnohem většího detailu. Vidíme nejen vydaná, ale také předepsaná balení léčiv, a to až na úroveň jednotlivých okresů. Lze tak hodnotit preskripční zvyklosti, regionální rozdíly, konverzi preskripce do výdeje, adherenci pacientů k léčbě, migraci pacientů za péčí, dostupnost zdravotních služeb i dopady úhradových a legislativních změn na reálnou klinickou praxi. 

Stejně jako u jiných datových sad, má i jejich využití v praxi své specifické silné a slabé stránky. 

 Výhody dat z e-Receptů

• Reálná spotřeba pacientů: Na rozdíl od distribučních dat (která ukazují pouze závozy na sklady lékáren), e-Recepty zachycují okamžik, kdy lék fyzicky přešel do rukou pacienta. Eliminuje se tím možné zkreslení skladovými zásobami. 
• Zachycení generické substituce: Umožňují detailně analyzovat generickou substituci. Okamžitě lze vidět, v jaké míře lékárníci mění originální přípravky za generické alternativy se stejnou účinnou látkou. 
• Včasné zachycení výpadků a problémů s dostupností: Pokud se u určitého léku mění objem předpisů nebo výdejů, může to pomoci identifikovat nedostatek, přesun pacientů na alternativní léčbu nebo regionální rozdíly v dostupnosti. 
• Vysoká přesnost a plošnost: Systém e-Receptů je v ČR povinný. Data tedy pokrývají téměř 100 % všech předepsaných léků vázaných na předpis (Rx) napříč celou republikou. 
• Dostupnost jako Open Data: SÚKL tato data poskytuje v anonymizované podobě rozpadnutá na úroveň okresů, což umožňuje optimalizovat analýzu regionálních trendů. 

Nevýhody dat z e-Receptů

• Absence volně prodejných léků (OTC): Data e-Receptů vůbec neobsahují prodeje doplňků stravy, vitaminů a léků, které si pacient kupuje bez předpisu (např. běžný Paralen, Ibalgin). 
• Absence nemocniční péče: Léky, které jsou pacientům podány přímo na lůžku v nemocnici nebo v rámci specializovaných center (centrové léky, biologická léčba), často neprochází standardním e-Receptem, ale jiným typem vykazování (žádanka, výkon).  
• Nemožnost identifikace lékařů a pacientů: Z veřejně dostupných e-Receptových dat nelze zjistit, který konkrétní lékař lék předepsal, která lékárna ho vydala ani jaký je věk či pohlaví pacienta. Data jsou v Open datech agregována nejníže na úroveň okresu. 
• Nejednotnost v lokalitě: Pokud pacient dostane e-Recept od specialisty v Praze, ale lék si vyzvedne v lékárně v Benešově, data o předpisu se připíšou Praze, ale data o výdeji Benešovu. To může trochu komplikovat regionální analýzy úspěšnosti obchodních zástupců. 
• Chybějící vazba na diagnózu: V běžně dostupných e-Receptových sadách chybí kód diagnózy. Nevíte tedy, pro jaké konkrétní onemocnění byl lék předepsán, pokud má daná účinná látka více různých indikací. 

Shrnutí pro praxi

Data z e-Receptů jsou nejlepším nástrojem pro analýzu konkurenčního boje mezi originálními a generickými přípravky a pro sledování reálného chování trhu. Kvůli anonymizaci a absenci OTC segmentu je farmaceutické firmy většinou mohou s výhodou kombinovat s interními prodejními daty. 

DATA ÚZIS O UHRAZENÉ PÉČI

Datovým zdrojem dat ÚZIS o hrazené péči jsou data od zdravotních pojišťoven o péči, která byla uhrazena z veřejného zdravotního pojištění. Registr zahrnuje například diagnózy, léčivé přípravky, zdravotnický materiál a údaje o poskytovatelích zdravotních služeb. 

Data ÚZIS o hrazené péči představují pomyslný vrchol dostupných zdravotnických dat. Obsahují informace o pacientech v agregované podobě, regionech, předepisujících odbornostech, indikacích, zdravotnických zařízeních (až na úroveň IČZ (identifikační číslo poskytovatele) a IČP (identifikační číslo pracoviště)) i úhradách zdravotních pojišťoven. Díky nim lze analyzovat skutečné využití léčby v systému zdravotní péče.

Výhody dat ÚZIS o hrazené péči

• Kompletní pacientská cesta: Na rozdíl od prodejních dat vidíte v datech ÚZIS celý příběh pacienta. Data propojují specializaci, diagnózu, předepsané a vydané léky. 
• Vazba na konkrétní diagnózy: Je to klíčový zdroj, který jasně spojuje podání konkrétního léku s mezinárodním kódem diagnózy (MKN-10). Můžete tak přesně analyzovat, na co lékaři daný přípravek v reálné praxi předepisují.  
• Mapování specializované (centrové) péče: ÚZIS dokonale zachycuje podávání inovativních a drahých léků vázaných na specializovaná centra (např. onkologie, biologická léčba). Tyto léky v běžných datech z lékáren často chybí. 
• Demografické rozložení: Data umožňují sledovat rozložení pacientů podle věkových skupin, pohlaví a regionu poskytovatele zdravotních služeb. 
• Potvrzení klinických výsledků: Umožňují farmakoekonomické studie. Lze z nich vyčíst, jak úspěšná a nákladná je daná léčba v porovnání s jinou. 

Nevýhody dat ÚZIS o hrazené péči

• Dramatické časové zpoždění: Schválení, vyúčtování a revize dat mezi lékaři a pojišťovnami trvá měsíce. ÚZIS navíc data čistí a konsoliduje. Pro komerční účely jsou proto tato data dostupná často se zpožděním 3 až 5 měsíců. Nehodí se tak pro operativní řízení prodejů.  
• Absence nehrazené péče a samoplátců: Data obsahují výhradně služby a léky, které prošly přes veřejné zdravotní pojištění. Nehrazené, nebo volně prodejné léky (OTC) v datech vůbec nefigurují. 
• Administrativní zkreslení: Data odrážejí to, co lékař vykázal pojišťovně k proplacení, nikoli nutně vše, co pacientovi předepsal nebo co pacient doma reálně užíval. Pokud lékař vykáže něco záměrně jinak kvůli úhradovým pravidlům, data jsou zkreslená. 

Shrnutí pro praxi

Data ÚZIS o hrazené péči jsou nepostradatelná pro marketing a sales oddělení farmaceutických firem (zacílení aktivit, targeting), vztahy s pojišťovnami, obhajobu ceny léku (HTA analýzy) a medicínský výzkum. Kvůli velkému časovému zpoždění a administrativní povaze jsou však nepoužitelná pro sledování aktuálního vývoje prodejů nebo okamžitého konkurenčního boje na trhu.  

PROPOJENÍ DATOVÝCH SAD

Největší hodnota vzniká ve chvíli, kdy se jednotlivé datové zdroje propojí. Teprve pak dokážeme sledovat celý životní cyklus léčivého přípravku: 

Vstup na trh → distribuce → preskripce → výdej → úhrada 

Z pohledu analytika jde o zásadní posun. Už nestačí vědět, kolik balení se prodalo. Skutečná hodnota vzniká až tehdy, když rozumíme celému kontextu léčby: proč byl přípravek předepsán, kdo jej předepsal, kde byl vydán, ke kterým pacientům se dostal a jak se následně promítl do úhrad zdravotních pojišťoven. 

Propojená data umožňují vidět trh v širších souvislostech, které při izolovaných pohledech často zůstávají skryté. Právě zde vzniká prostor pro přesnější strategická rozhodnutí, efektivnější řízení obchodních týmů a cílenější marketingové i obchodní aktivity. 

Chcete zjistit, co vaše data skutečně říkají o trhu? Rádi vám ukážeme, kde a jak hledat příležitosti pro další růst vaší firmy. 

Pokud budete potřebovat, my ve Sprinx Pharma všechna data máme a rádi vám je pomůžeme propojit tak, aby se vám pracovalo lépe.